Inspector Lee fra Hong Kong politi og LAPD Detective Carter mødes i Hong Kong for at holde ferie. De er næppe mødtes før en kæmpe eksplosion reducerer dele af den amerikanske ambassade og to US Customs agenter til støv. De to agenter var på sporet af en smuglerbande med forbindelser langt ind i Hong Kongs magtverden. Hong Kong politi mistænker Ricky Tan for at være hjernen bag og Lee kaster sig over sagen og glemmer alt om ferie. Ricky Tan arbejdede engang for politiet og var mistænkt for at være medvirkende til Lee's fars død. Lee overtaler Carter til at følge sig på en helt privat aktion.